Деятельность банка по привлечению денежных средств юридических лиц

Наиболее взвешенным и разумным шагом в работе по привлечению 
клиентов является работа по ориентировке клиентов на сотрудничество с определенным банком. Начальным этапом этой деятельности является предложение пакета дополнительных услуг, при помощи которых потенциальный клиент попадает в условия необходимости дальнейшего сотрудничества с банком. В пакет дополнительных услуг можно включить:

· комплексное обслуживание клиента по всем вопросам его деятельности (квалифицированные юридические консультации, бухгалтерское сопровождение, помощь при сдаче отчетности, оптимизация налогообложения и финансовых потоков)

· совместная разработка и реализация инвестиционных проектов;

· льготное кредитование.

Лицо (потенциальный клиент) желающий открыть свое дело на первоначальном этапе сталкивается с многочисленными трудностями правового, организационного, финансового характера. Предлагая подобную схему, банки, которые решают все эти вопросы и поэтому приобретают значительные преимущества по сравнению с другими банками, у клиента появляется доверие к банку, он удовлетворен уровнем обслуживания. Продажа готовых фирм обязательно сопровождается сменой учредителя и директора, что гарантирует юридическую чистоту и факт реальной дальнейшей работы фирмы.

В качестве дополнительной услуги клиентский отдел через поверенную юридическую фирму сможет предложить получение необходимых лицензий и дальнейшее полное юридическое обслуживание. Клиенты часто нуждаются в услугах юридического и консультационного характера. Успешное решение юридических и бухгалтерских проблем клиента в дальнейшем еще больше закрепляет его за кредитной организацией. Организационная сторона реализации подобного проекта связана с созданием штата персональных менеджеров, работающих индивидуально с каждым отдельным клиентом. Каждый персональный менеджер в зависимости от загрузки сможет охватить 5-20 клиентов банка работающих по данной схеме. Решение вопросов юридического характера требует участия в процессе юридической фирмы (бюро) специализирующейся в оказании подобных услуг [66,c.37].

Результатом практической реализации является:

· Получение реального клиента с реально работающим счетом.

· Свобода от обязательств по неограниченной во времени выплате процентов по остаткам работающих счетов перед третьими лицами (поставщиками клиентов).

· Качественное улучшение работы с клиентами через предлагаемые дополнительные услуги.

· Повышение доверия клиента к банку.

· Юридическая чистота всех операций по привлечению клиентов.

· Получение прибыли за счет продажи готовых фирм и реализации дополнительных услуг.

В качестве дополнительных услуг банки могут предлагать юридический адрес и ответственного секретаря. Как показывает практика, большинство фирм в процессе своей деятельности сталкиваются с проблемами отсутствия реального юридического адреса, что вынуждает организации обращаться в частные компании предоставляющие услуги секретаря или в ТАРПы (территориальные агентства развития предпринимательства). На базе развития предлагаемой программы привлечения клиентской базы предложение по почтовому обслуживанию, и тем более секретарскому, на наш взгляд, позволит привлечь еще большее количество потенциальных клиентов и повысить рейтинг обслуживания банка. Предлагаемая схема показывает свою эффективность

Успех работы по привлечению в банк успешных клиентов определяется, прежде всего, умелым управлением этим процессом. Главные управляющие органы: комитет по клиентской работе при правлении банка и руководство отделом клиентских отношений.

Клиентская политика банка и план работы отдела, основанный на клиентской политике банка на текущий год.

Управление процессом привлечения клиентов начинается с установления целевых задач (какие клиенты нужны банку, в какие сроки, с какими затратами, какими усилиями и т.п.) и доведение этих задач до непосредственных исполнителей (отдел, соответствующие менеджеры). Важна также оценка подготовленности менеджеров по данному направлению работы. Такая подготовка описывается несколькими модулями:

- коммуникативные способности менеджера (его умение вступить в контакт с потенциальным клиентом, вести переговоры, уметь убеждать, слушать партнера, быть убедительным);

- знание бизнеса потенциального клиента, его состояния, перспектив развития, особенностей финансового управления, сбытовой политики, налогового планирования. Только понимая бизнес клиента, его устройство и управление, можно всерьез предлагать продукты, товары, услуги своего банка, понимая, каким образом и когда они могут быть востребованы;

- доскональное знание достоинств и преимуществ своего товара, услуг, продуктов, умение представить его потенциальному клиенту настоящим образом, показать скрытые возможности, результаты использования клиентом, гарантировать послепродажное сервисное обслуживание;

- умение достойно представлять свой банк, знать ее сильные стороны с учетом действующих конкурентов.

Все эти качества проверяются руководством отдела (возможны зачет знаний и навыков при приеме на работу) или организуется подготовка менеджеров по таким программам с итоговым испытанием.

Следующий важный аспект в привлечении юридических лиц и их денежных средств - это депозитная политика банка. Депозитная политика банка является составляющей кредитной политики и во многом определяется ею. Однако выделение в деятельности банков работы по привлечению ресурсов и взаимообратное влияние результатов этой работы на формирование активов банка позволяют рассматривать депозитную политику как самостоятельную сферу управления пассивами баланса. Главной задачей депозитной политики банков в условиях экономического кризиса является минимизация потерь от возрастающих инфляционных рисков, связанных с сокращением реальной ресурсной базы банка, возрастанием ее стоимости, неблагоприятным изменением структуры пассивов, уменьшением капитала банка вследствие возрастания кредитных и процентных рисков. В рамках этой задачи стратегия и тактика депозитной политики российских банков должны строиться с учетом следующих аспектов.

Решение проблемы сокращения реальных размеров привлекаемых банками средств в условиях инфляции видится в смене акцентов банковского маркетинга и менеджмента, которые должны стать главными при определении стратегии и тактики депозитной политики. Повышение уровня конкуренции в сфере банковских услуг по обслуживанию и привлечению клиентуры заставляют банки разрабатывать новые схемы, инструменты, методы, подходы в работе с клиентами, которые отвечают их интересам и потребностям и не характерны для условий стабильной экономики («плавающие» процентные ставки, депозитные счета денежного рынка, закладные с корректировкой на уровень инфляции и др.).

Далее по анализируемому банку бы хотелось рассмотреть отдел по работе с клиентами, потому что именно он отвечает за привлечение и удержания клиентов.

Отдел по работе с клиентами может быть в разном составе (по количеству сотрудников). Важно иметь в его составе, прежде всего, профессионалов и сохранить указанные в таблице за отделом функции - привлечения клиентов, работы с VIP-клиентами, организации продаж, оценки качества обслуживания и пр. Причем не важно, сколько людей занимаются в Отделе тем или иным делом - пусть даже 1 человек ведет проблему или несколько направлений работы- важно выделить эти функции и пытаться их решать в рамках наличия средств и возможностей в максимально возможных объеме и качестве, отслеживая динамику изменений и предлагая руководству Банка свои соображения по улучшению дела.

В ходе анализа были сформулированы определенные направления совершенствования деятельности отдела по работе с клиентами. Во-первых, должна быть создана структура построения работы отдела по работе с клиентами будет не продуктивным без первого и основного этапа - создание «Клиентской политики банка на текущий год и/или 3 года».

Для привлечения новых клиентов и удержания действующих необходимо предоставлять весь спектр банковских услуг. Клиент не пойдет обслуживаться в Банк, который не предоставляет основную банковскую услугу - кредитование.

Необходимо ранжировать клиентов не только по виду деятельности, но и по значимости: VIP-клиенты, бизнес- партнеры и пр. В настоящее время, Банк не может предоставить VIP-клиентам «типличные» условия обслуживания. За время существования Филиала, некоторые клиенты из числа VIP перешли на обслуживание в другие банки (чаще в Сбербанк). Основная причина - условие кредитования (сумма, сроки, ставка, залог, скорость принятия решения Банка).

Должна создаваться «Клиентская политика банка на текущий год» - документ, определяющий конкретные задачи в работе по формированию эффективной клиентской базы, их ресурсное обеспечение, приоритеты, систему контроля за исполнением данного документа .

Создание в каждом филиале Банка Комитета по работе с клиентами - специального Комитета, имеющий особый статус и полномочия в данной деятельности. Это повысит эффективность работы отдела. Полномочия Комитета - координация клиентской работы, выделения приоритетов и их разрешение, оценки работы, конкретные планы привлечения клиентов, отчеты по выполнению планов и т.п.

Увеличение численности отдела по работе с клиентами и расширение полномочий - привлечение клиентов, работа с VIP-клиентами, организация продаж, оценка качества обслуживания и пр. Создание отдела, имеющего свой алгоритм работы, свою структуру, полномочия, задачи и ответственность.

Организация мотивации сотрудников бизнес-подразделений, отдела по работе с клиентами по привлечению корпоративных клиентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о возрастании роли денежных средств от юридических лиц. Это подтверждается тем, что их доля в пассивах и в привлеченных средствах неуклонно растет. Изменяется соотношение привлеченных ресурсов от юридических лиц в пользу депозитов.

Из анализа реализации форм привлечения денежных средств от юридических лиц наметилась тенденция сокращение доли расчетных счетов и увеличение депозитов. Юридические лица стали открывать больше вкладов на большие суммы, причем в 2010 году преобладали долгосрочные ресурсы свыше года. При этом высокую долю имеют средства, размещенные свыше трех лет. Это положительная тенденция для банков, так как депозиты юридических лиц - самые надежные привлеченные ресурсы, тем более, если срок привлечения вырос, значит, банки могут размещать свои ресурсы в долгосрочные проекты.

Несмотря на положительные тенденции, существует ряд проблем, связанные с мировым финансовым кризисом, который ужесточил конкуренцию между банками, привел к сокращению сотрудников, потребовал индивидуального подхода к клиентам. Определенные проблемы связаны с реализацией Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В целом на уровне законодательства необходимо ввести страхование вкладов юридических лиц, чтобы повысить доверие к коммерческим банкам и увеличить срок пребывания ресурсов в них. Банкам особенно следует совершенствовать организационную работу с юридическими лицами, чтобы клиенты были заинтересованы именно в данных банках.

В работе оценивалось качество обслуживания клиентов в банке АКБ «МБРР». На основе анализа были сделаны предложения по совершенствованию отдела по работе с клиентами, который играет важную роль в привлечении денежных средств от юридических лиц. В состав отдела по работе с клиентами должны входить менеджер по привлечению новых клиентов, менеджер по работе с VIP-клиентами, менеджер по продажам и сектор индивидуальных заказов клиента. Для привлечения новых клиентов и удержания действующих необходимо предоставлять весь спектр банковских услуг. Клиент не пойдет обслуживаться в Банк, который не предоставляет основную банковскую услугу - кредитование.

Необходимо ранжировать клиентов не только по виду деятельности, но и по значимости: VIP-клиенты, бизнес- партнеры и пр. В настоящее время, Банк не может предоставить VIP-клиентам «типличные» условия обслуживания. За время существования Филиала, некоторые клиенты из числа VIP перешли на обслуживание в другие банки (чаще в Сбербанк). Основная причина - условие кредитования (сумма, сроки, ставка, залог, скорость принятия решения Банка).

Должна создаваться «Клиентская политика банка на текущий год» - документ, определяющий конкретные задачи в работе по формированию эффективной клиентской базы, их ресурсное обеспечение, приоритеты, систему контроля за исполнением данного документа .

Создание в каждом филиале Банка Комитета по работе с клиентами - специального Комитета, имеющий особый статус и полномочия в данной деятельности. Это повысит эффективность работы отдела. Полномочия Комитета - координация клиентской работы, выделения приоритетов и их разрешение, оценки работы, конкретные планы привлечения клиентов, отчеты по выполнению планов и т.п.

Увеличение численности отдела по работе с клиентами и расширение полномочий - привлечение клиентов, работа с VIP-клиентами, организация продаж, оценка качества обслуживания и пр. Создание отдела, имеющего свой алгоритм работы, свою структуру, полномочия, задачи и ответственность.

Организация мотивации сотрудников бизнес-подразделений, отдела по работе с клиентами по привлечению корпоративных клиентов.

Руководству банка необходимо предпринять больше усилий для формирования благоприятного имиджа банка, который будет привлекать клиентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авдеева В.Д. Заветный рубеж достигнут // Финансовые известия. - 2009. - №9. - С. 4.

2. Алексеева В.Д. Учебное пособие по дисциплине «Банковское дело». - Сыкт., 2009. 63 с.

3. А хметов А.Е. Как оценить ликвидность и платежеспособность банка. - Саратов: ЗАО «Финиз», 2008. - 78с.

4. Балабанова И.Т. Банки и банковская деятельность. - СПб.: Питер, 2009. - 345с.: ил.

5. Банковское дело: Учебник. Под ред. Колесникова В.И. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 536с.: ил.

6. Батракова Л.Г. Анализ процентной политики коммерческого банка: Учебное пособие. - М.: Логос, 2007. - 152с.: ил.

7. Белоглазова Б.Н., Толоконцева Г.В. Денежное обращение и банки. - М.: «Финансы и статистика», 2009. - 355с.

8. Березанская Е.Н. На банковском фронте без перемен // Internet resources: http://www.opec.121nun.ru

9. Борисов А.Б. Комментарий к Гражданскому Кодексу РФ. - М.: Книжный мир, 2009. - 1196с.

10. Буйлов М.Т., Потоцкая Е.А. Две большие розницы. // Коммерсант-

Деньги. - 2008. - №14. - С. 27.

11. Буклемишев О.Л. «Чулок» непобедим или причуды депозитной политики

// Internet resource: http://www.finance.opec.ru

11. Бюллетень банковской статистики №2 (189). 2010г.

12. Бюллетень банковской статистики №2 (189). 2009г.

13. Бюллетень банковской статистики №2 (177). 2008г.

14. Бюллетень банковской статистики №2 (165). 2007г.

15. Бюллетень банковской статистики ЦБ РФ. Региональное приложение. -

2008. - №4 (8).

16. Бюллетень банковской статистики ЦБ РФ. Региональное приложение. -

2009. - №1 (9).

17. Бюллетень банковской статистики ЦБ РФ. Региональное приложение. -

2010. - №1 (8).

18. Ведев А.Л. Основные угрозы финансовой стабильности в 2009 году //

Internet resource: http://www.bdm.1100/prognoz.ru

19. Веденкин А.А. Объем частных депозитов в банках быстро растет //

Internet resources: http://www.urbc.obzor01.ru

20. Виноградов А.В. Основные модели построения системы гарантирования

депозитов в мире // Деньги и кредит. - 2007. - №6. - С. 62-67.

21. Вятко Л.Д. Банки и их депозиты// Internet resources:

http://www.IZV.info/economic/news 40145#2

22. Гамидов Г.Н. Банковское и кредитное дело. - М.:Банки и биржи, 2008.354с.

23. Гражданский Кодекс Российской Федерации, часть I, II. - М., 1998.

24. Грозовский Б.Г. Полная взаимонепригодность // Компания. - 2007. -

№22. - С. 23.

25. Емельянов А.М. и др. Финансы, налоги и кредит: Учебное пособие. -

М.: РАГС, 2009. - 180с.

26. Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции. - СПб.: Питер, 2009.

- 234с.: ил.

27. Заславская О.Д. Надежность в обмен на доход // Деловая хроника.

- 2008. - №30. - С. 12.

28. Зорина Е.Е. Обзор рынка депозитов юридических лиц // Конкурент.

- 2009. - №9. - С. 18.

29. Инструкция Банка России «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории РФ» №128-И от 10.03.06 г.

30. Казимагомедов А. Ю. Защита и страхование депозитов // Финансовый

бизнес. - 2009. - №11. - С. 55-57.

31. Карпов М. Т. Вкладчики возвращаются в банки // Сегодня. -

2010. - №2. - С. 4.

32. Колесников А. Д. Рентабельность падает // Московская правда. -

2002. - №74. - С. 3.

33. Концепция развития Сбербанка России до 2005 года // Internet

resources: http://www.TBN.konsber.ru

34. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки. - М.: «Финансы и

статистика», 2006. - 590с.

35. Лаврушин О.И. Банковское дело: Учебник. - М.: Финансы и

статистика, 2006. - 672с.: ил.

36. Лепетиков Д.О. Хождение в народ // Эксперт. - 2002. - №11. - С. 43.

37. Максимова О.Л. Банковский рейтинг «Известий» // Финансовые известия.

- 2009. - №98. - С. 6.

38. Матовников М. Ю. Усиление монополии Сбербанка вызвано изменением

структуры розничного рынка // Банковское дело. - 2007. - №8. -

С. 16-19.

39. Матовников М.Ю. Прыжки ниже головы // Эксперт. - 2008. -

№24. - С. 69.

40. Матовников М.Ю. Снижение процентной ставки - риски и возможности //

Банковское дело. - 2007. - №10. - С. 49-55.

41. Мурычев А. Н. Банковский сектор в преддверии новой модели развития

// Internet resource: http://www.atrus.120nt.ru

42. Николаева М.Р. Банковский счет: открывать или не открывать?// Банковское дело. 2009. №9. - с. 87-90.

43. Общая теория денег и кредита: Учебник. Под ред. Жукова Е.Ф. - М.:

Банки и биржи, «ЮНИТИ», 2007. - 344с.

44. О необходимости целостной системы гарантирования вкладов и

ликвидности банков // Деньги и кредит. - 2008. - №10. - С. 14-20.

45. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора за 2007 год, Центральный банк Российской Федерации.

46. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора за 2008 год, Центральный банк Российской Федерации.

47. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора за 2009 год, Центральный банк Российской Федерации.

48. Парфенов К. Г. Банковский учет и операционная техника в коммерческих

банках (кредитных организациях). - М.: ЗАО «Бухгалтерский бюллетень»,

2001. - 289с.: ил.

49. Письмо ЦБ РФ «О депозитных и сберегательных сертификатах банков»

от 10.02.92 № 14-3-20.

50. Письмо Банка России «О порядке создания резервов под обесценение

ценных бумаг» от 08.12.94 N 127 в ред. Указания Банка России от 29.12.1998 N

466-У .

51. Письмо ЦБ России «О методических рекомендациях по проверке

операций кредитных организаций со сберегательными (депозитными)

сертификатами» от 08.02.01 №20-Т.

52. Платонов П. Р. Россияне ждут ускорения девальвации // Internet

resources: http://www.newscom.asp?c.ru

53. Положение Банка России «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт» от 24.12.2004г. № 266-П.

54. Ревенков П.В. Электронный банкинг: управление рисками отмывания денег// Банковское дело. 2009. №9. - с. 76-79.

55. Салак С. Э. Доходность падает. // Национальная экономическая газета.

- 2008. - №74. - С. 9.

56. Семенюта О.Г. Деньги, кредит, банки в РФ. - М.: Банки и биржи,

2008. - 188с.

57. Серебряков С.В. Финансовая экология: будет ли безопасно хранить

деньги в России // Банковское дело. - 2008. - №5. - С. 15-20.

58. Скуров К. Анализ моделей управления ресурсами кредитной организации / К. Скуров // Банковские услуги. - 10. - С. 10-13.
59. Солнцев О.М. Источники роста кредитных ресурсов // Эксперт. -

2008. - №38. - С. 41.

60. Стратегия развития банковского сектора РФ // Деньги и кредит. -

2007. - №1. - С. 5-20.

61. Страховой портфель. Под ред. Рубина Ю.Б., Солдаткина В. И. - М.:

«СОМИНТЭК», 2009. - 640с.

62. Суворов С.А. Формирование политики привлечения корпоративных клиентов на обслуживание в банк / С.А. Суворов, М.В. Романова // Финансы. - 2007. - 7. - с. 20-23.
63. Тонков А. Д. Мера, продиктованная рынком // Internet resources:

http://www.logos.press.md.ru

64. Указание ЦБ России «О дополнительных мерах по защите интересов

вкладчиков банков » от 27.03.98 №192-У в ред. Указаний ЦБ России от 02.07.98

№274-У, от 26.11.99 №687-У, от 29.12.00 №891-У.

65. Указание ЦБ России «О направлении средств фонда страхования

депозитов в коммерческих банках, фонда страхования коммерческих банков от

банкротств, фонда компенсации коммерческим банкам разниц в процентных

ставках» от 10.01.02 №1092-У // Вестник Банка России. - 2007. - №4.

66. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: "Юрист", 2006. - 367 с.

67. Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности» от

02.12.1990 №395-I, в ред. от 21.03.2002 // Справочно-правовая система (СПС)

«Консультант Плюс».

68. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов. Под ред.

профессора Дробозиной Л.А. - М.: «ЮНИТИ», 2008. - 479с.

69. Черкасов В.Е. Банковские операции: финансовый анализ. - М.:

Издательство «Консалтбанкир», 2007. - 288с.

70. Ячеистов К.К. Материализация с последующим разоблачением //

Коммерсант-Деньги. - 2008. - №5. - С. 30.

Приложение 1

Схема глубинного интервью с руководителем отдела по привлечению клиентов

· С какого года начал свою работу региональный филиал МБРР?

· Сколько человек работает в вашем отделе? Какие они занимают должности? Какие функции на них возложены?

· Каков образовательный, профессиональный уровень подготовки работников вашего отдела?

· У кого Вы, как руководитель отдела, находитесь в непосредственном подчинении?

· Как часто в отделе меняются сотрудники? (Если часто, то с чем это связано?)

· Как Вы оцениваете материальную базу банка?

· Много ли постоянных клиентов имеет Ваш банк?

· С кем Вам приходится чаще всего работать? Как вы можете охарактеризовать своих основных клиентов?

· Какой услугой чаще всего они пользуются?

· В нашем городе функционирует довольно большое количество банков. Взаимодействуете ли Вы между собой? Каким образом?

· Какие банки Вы считаете своими основными конкурентами?

· Можете определить ваше конкурентное преимущество?

· Какие Вы можете выделить особенности, отличающие Вас от других банков?

· Кто в банке занимается вопросами организации маркетинговой деятельности? Есть ли у вас такой специалист? Какие функции он выполняет?

· Как формируется бюджет маркетинга?

· Существует ли система внутренней отчетности?

· Проводите ли маркетинговые исследования?

· Прибегаете ли к услугам маркетинговых агентств?

· Происходит ли каким-либо образом планирование маркетинговых мероприятий?

· Вы как-либо продвигаете свои услуги на рынке? (Если нет, то почему?)

· Какие основные направления из комплекса предлагаемых вами услуг можно выделить?

· Как часто появляются новые услуги?

· Какие новые услуги появились за последнее время? Пользуются ли они популярностью?

· Какие технологии используются в вашей деятельности?

· Каким образом происходит процесс ценообразования на услуги, предлагаемые банком?

· На Ваш взгляд, в чем состоят проблемы вашего банка на сегодняшний день?

Приложение 2

Схема глубинного интервью с юридическим лицом

1. Как давно Вы обслуживаетесь в МБРР?

2. Что послужило толчком для выбора именно этого банка?

3. Какие отношения складываются с обслуживающим персоналом?

4. Какими видами услуг пользуетесь?

5. Как Вы оцениваете набор услуг, которые предоставляет МБРР? Хотелось ли что-нибудь добавить?

6. Устраивают ли Вас цены на предоставляемые услуги?

7. Сталкивались ли Вы с проблемами при работе с банком?

8. Всегда ли банк готов помочь в решении Ваших проблем? Были ли такие ситуации?

9. Внушает ли банк доверие?

10. Существует ли гибкость, т.е. способность изменять характер услуги по желанию клиента с целью более полного удовлетворения его потребностей?

11. Как Вы оцениваете интерьер, орг.технику? Является ли это важным элементом в определении качества обслуживания?

12. Существует ли проблема занятых телефонных линий, отсутствие мест для парковки и наличие очередей?

13. Как в ближайшее время будут развиваться Ваши отношения с банком?

14. Назовите «плюсы» и «минусы» работы с банком.

15. Является ли обслуживание важным элементом при оценке общей удовлетворенности банком?

Приложение 3

Удобное место расположение банка

Более низкий уровень цен на предоставляемые услуги

Более низкий процент по кредитам

Реклама

Советы знакомых

Знакомства с руководством банка

Другое

Приложение 4

Предложение более низких цен на услуги

Отказ в получении кредита

Поиск лучшего сервиса

Недоверие к банку

Другое

Приложение 5

Консультационные услуги

Кредитные

Расчетно-кассовое обслуживание

Валютные операции

Услуги по хранению ценностей

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5